Um fluxo é o passo a passo que você repete com cada contato. Pense no seu atendimento: primeira conversa, proposta, negociação, fechamento. Cada um desses momentos vira uma etapa, com um prazo contado a partir de quando ela começa.
1. Monte o fluxo
- Crie o fluxoEm Fluxos, clique em Novo fluxo e dê um nome — por exemplo, “Proposta comercial”.
- Adicione as etapasUse Adicionar etapa para cada passo. Em cada uma, defina o prazo após início (em dias), a prioridade e, se quiser, uma descrição.
- Marque o que é opcionalEtapas opcionais podem ficar de fora nos contatos que não precisam delas.
- Mude o status sozinhoSe quiser, escolha um status para o contato quando a etapa terminar — por exemplo, virar Cliente ao assinar o contrato.
2. Aplique a um contato
Você pode aplicar o fluxo ao cadastrar o contato (o formulário tem o campo de fluxo) ou depois, na ficha dele, em Aplicar fluxo. Nessa hora dá para escolher quais etapas opcionais entram e ajustar o prazo de cada uma só para aquele contato.
3. Deixe o fluxo andar
- A primeira etapa entra em andamento e ganha um follow-up com o prazo dela.
- Ao clicar em Concluir etapa, a próxima entra em andamento e o follow-up dela é criado.
- Os follow-ups aparecem no Início, na lista de Follow-ups e no Calendário.
